私募巨頭猛發(fā)新品不斷加倉(cāng) 牛市第二波要來？
盡管進(jìn)入二季度A股震蕩加劇，但私募基金依舊布局熱情不減，展開了一輪猛烈的攻勢(shì)，加倉(cāng)、發(fā)產(chǎn)品、招兵買馬。數(shù)據(jù)顯示，3月證券私募新備案產(chǎn)品環(huán)比翻倍，淡水泉、重陽(yáng)、高毅、景林、千合等多家百億私募都出手了，紛紛推出新產(chǎn)品，最多者已經(jīng)發(fā)了12只；富達(dá)利泰、瀚亞投資、惠理投資、元?jiǎng)偻顿Y等外資私募今年也發(fā)了7只新產(chǎn)品。
私募巨頭最新動(dòng)作曝光：猛發(fā)新品、招兵買馬、更有不斷加倉(cāng)！
同時(shí)，股票私募產(chǎn)品平均倉(cāng)位升至近一年新高，九成私募倉(cāng)位在半倉(cāng)以上，其中三成左右私募處于滿倉(cāng)狀態(tài)?；鹁私獾揭恍┎僮髌?jǐn)慎的績(jī)優(yōu)私募，如今也認(rèn)為市場(chǎng)大機(jī)會(huì)來了，開始高倉(cāng)位運(yùn)作，這是比較少見的。截至一季度末，今年股票私募的平均收益超20%。
另外，私募也在積極招兵買馬，包括行業(yè)研究員、高級(jí)開發(fā)工程師、數(shù)據(jù)分析師、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)崗位等，給出了不錯(cuò)的待遇。
證券私募產(chǎn)品備案環(huán)比翻倍，淡水泉、重陽(yáng)、高毅等百億私募都出手了。
3月，基金業(yè)協(xié)會(huì)新備案證券類私募產(chǎn)品1084只，這一數(shù)量較去年同期(1140只)下降4.91%，但環(huán)比上月(437只)則實(shí)現(xiàn)翻倍，可見私募發(fā)行市場(chǎng)明顯回暖。
基金君發(fā)現(xiàn)，多家百億私募今年都推出了新產(chǎn)品。最新的是淡水泉投資，4月11日在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案了新產(chǎn)品——外貿(mào)信托-瑞智精選淡水泉A期集合資金信托計(jì)劃；前不久還有外貿(mào)信托——淡水泉專項(xiàng)9期。
高毅資產(chǎn)今年則一口氣發(fā)了12只產(chǎn)品，包括高毅曉峰2號(hào)致信系列、高毅-曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)系列、華潤(rùn)信托-高毅曉峰優(yōu)選、高毅世宏精選賦能等。
景林資產(chǎn)今年發(fā)行了景林全球基金專享私募證券投資子基金JS1期；重陽(yáng)投資發(fā)行了重陽(yáng)金享6號(hào)；前“公募一哥”王亞偉的千合資本今年發(fā)行了外貿(mào)信托-隆新3號(hào)；星石投資發(fā)行了華潤(rùn)信托-星石優(yōu)粵10號(hào)15期。
還有映雪投資、保銀投資、敦和資產(chǎn)、永安國(guó)富等百億私募今年均推出了新產(chǎn)品。
基金君了解到，今年不少私募市場(chǎng)人士也跑起來了，北京某百億私募去年一直很謹(jǐn)慎，今年覺得市場(chǎng)機(jī)會(huì)來了，已經(jīng)大舉發(fā)行5、6只產(chǎn)品，攻勢(shì)十分猛烈。還有北京某低調(diào)的小型績(jī)優(yōu)私募機(jī)構(gòu)，由于去年沒怎么虧，今年凈值又創(chuàng)新高，在幾個(gè)主流渠道僅僅通過持續(xù)營(yíng)銷，規(guī)模從十幾個(gè)億擴(kuò)張到二十多億。
同時(shí)，基金君發(fā)現(xiàn)，今年外資私募也積極新發(fā)，把握A股投資機(jī)會(huì)。截至目前，18家登記的外資私募中，已有15家推出了私募基金產(chǎn)品，總數(shù)達(dá)到32只；年初以來，外資私募備案的新產(chǎn)品數(shù)量已有7只。
瀚亞投資在4月11日推出首只中國(guó)私募基金——瀚亞投資私募證券投資基金一號(hào)，托管在中信證券，該產(chǎn)品成立于4月2日；4月1日，惠理投資在協(xié)會(huì)備案了惠理中國(guó)星享私募證券投資基金，這已經(jīng)是該外資私募備案的第5只私募基金。
基金加倉(cāng)加不停，資金補(bǔ)給已在途
手握籌碼的買方究竟如何看當(dāng)前的A股市場(chǎng)行情？從其股票倉(cāng)位的變動(dòng)中，或許能窺探出最真實(shí)的想法。
最新數(shù)據(jù)顯示，私募基金今年以來持續(xù)加倉(cāng)，部分私募基金股票倉(cāng)位已處于較高水平，同樣跑步進(jìn)場(chǎng)的還有公募基金。此外，隨著A股市場(chǎng)回暖，公私募基金的發(fā)行也在升溫，這意味著更多“彈藥”補(bǔ)給還在路上。
公私募持續(xù)加倉(cāng)
華潤(rùn)信托最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年3月底，CREFI指數(shù)(華潤(rùn)信托陽(yáng)光私募股票多頭指數(shù))成分基金的平均股票倉(cāng)位為73.85%，較2月末上升4.97%，倉(cāng)位水平達(dá)近一年來新高。此外，股票倉(cāng)位在80%以上的私募比例突破50%。
事實(shí)上，今年以來私募的股票倉(cāng)位一直在提高。去年年底CREFI指數(shù)成分基金的平均股票倉(cāng)位為51.19%，3個(gè)月的時(shí)間倉(cāng)位提高22.66%。
這些私募基金的加倉(cāng)方向是什么？數(shù)據(jù)顯示，食品飲料與煙草、房地產(chǎn)、資本貨物是3月持倉(cāng)增幅最大的前3個(gè)行業(yè)。其中，食品飲料與煙草行業(yè)配置比例不斷上升，已超過歷史最高值。
華潤(rùn)信托表示，3月CREFI指數(shù)成分基金的平均持倉(cāng)比例目前小幅超越歷史平均水平，但仍保留一定的加倉(cāng)空間。
持續(xù)入場(chǎng)的還有公募基金。測(cè)算發(fā)現(xiàn)，上周偏股型基金整體小幅加倉(cāng)1.68%，目前倉(cāng)位總體處于歷史中高位水平。具體來看，股票型倉(cāng)位上升1.59%，標(biāo)準(zhǔn)混合型基金上升1.69%，當(dāng)前兩者的倉(cāng)位分別為90.29%和63.26%。
就行業(yè)配置而言，上周石油石化、餐飲旅游和銀行3個(gè)板塊被公募基金主動(dòng)大幅加倉(cāng)。
“今年以來市場(chǎng)漲得很好，如果基金倉(cāng)位較低將承受很大壓力?！睖弦淮笮突鸸緺I(yíng)銷總監(jiān)透露，有的機(jī)構(gòu)投資者會(huì)打電話過來詢問為什么不加倉(cāng)。
滬上另一位基金經(jīng)理也坦言，最近很焦慮，在他看來，上市公司盈利增速不佳，市場(chǎng)將呈現(xiàn)震蕩格局，于是將倉(cāng)位保持在較低水平，導(dǎo)致近期收益不佳。
新“彈藥”不斷涌入
隨著A股市場(chǎng)回暖，不少公私募也在積極布局。私募方面，今年以來，高毅資產(chǎn)、景林資產(chǎn)、淡水泉、星石投資、銀葉投資、重陽(yáng)投資、千合資本等多家百億級(jí)私募均已發(fā)行新產(chǎn)品，其中高毅資產(chǎn)最為活躍，連發(fā)12只新產(chǎn)品。銀葉投資發(fā)行的新產(chǎn)品數(shù)量也超過5只。
公募方面，偏股型基金發(fā)行火熱。中信建投表示，在今年一季度成立的混合型基金中，偏股混合型基金首次占主導(dǎo)，新成立數(shù)量占所有新成立混合型基金數(shù)量的62.50%。
Choice數(shù)據(jù)顯示，僅4月前10個(gè)交易日就成立了5只偏股型基金，募集規(guī)模合計(jì)達(dá)121.12億元。
對(duì)于后市的判斷，中歐瑞博董事長(zhǎng)吳偉志認(rèn)為，第一，熊市已經(jīng)結(jié)束了；第二，右側(cè)已經(jīng)確認(rèn)，回調(diào)如果不能及時(shí)上車，就沒有更好的上車時(shí)機(jī)了；第三，不是隨便什么股票都能買，一定要聚焦優(yōu)質(zhì)公司，優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股會(huì)是未來兩年的最優(yōu)選擇。
中歐績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理周應(yīng)波表示，未來看好新能源行業(yè)、5G和消費(fèi)電子行業(yè)及服務(wù)業(yè)。其中，新能源汽車行業(yè)未來5年至6年有10倍至20倍的增長(zhǎng)空間，目前該行業(yè)中下游已經(jīng)出現(xiàn)一批競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)固的公司，直至今年下半年仍將是布局該行業(yè)的好時(shí)機(jī)。(上海證券報(bào))
科創(chuàng)板打新料成部分私募“攬客”標(biāo)配
相對(duì)于目前A股市場(chǎng)的網(wǎng)下發(fā)行，科創(chuàng)板做了兩個(gè)重要調(diào)整：一是增加網(wǎng)下新股配售比例至70%-80%；二是取消個(gè)人參與網(wǎng)下新股詢價(jià)，網(wǎng)下打新投資者數(shù)量將大幅減少，這意味著機(jī)構(gòu)參與科創(chuàng)板網(wǎng)下打新的收益率將顯著提高。
一村投資、雷根資產(chǎn)等多家私募對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，科創(chuàng)板打新的關(guān)注度很高，已有不少投資者通過不同渠道咨詢。
數(shù)家百億私募也提到，一定會(huì)參與科創(chuàng)板打新，主要是在老產(chǎn)品上疊加打新策略，資金占用比例取決于產(chǎn)品的收益率預(yù)期?！斑@屬于錦上添花的事，老產(chǎn)品上直接疊加打新策略最方便?！蹦嘲賰|私募負(fù)責(zé)人稱。
相聚資本董事總經(jīng)理王建東表示：“我們積極關(guān)注科創(chuàng)板，資質(zhì)好的公司不會(huì)錯(cuò)過。如果參與的話，老產(chǎn)品即可，配多少取決于預(yù)期收益率?！?
一村投資的投資經(jīng)理李振稱，因?yàn)橥顿Y者風(fēng)險(xiǎn)偏好不同，會(huì)考慮設(shè)立專門的科創(chuàng)板打新產(chǎn)品。如果采用老產(chǎn)品疊加打新策略的方式，則會(huì)綜合考慮基金規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)、政策等因素，資金使用比例會(huì)按照實(shí)際收益率做持續(xù)調(diào)整。
“不管是設(shè)立新產(chǎn)品，還是在老產(chǎn)品上疊加新策略，預(yù)計(jì)科創(chuàng)板打新策略都會(huì)在未來一段時(shí)間內(nèi)成為私募‘?dāng)埧汀蛄艨偷摹畼?biāo)配’?！蹦车谌交鹧芯咳耸糠Q。與A股其他打新產(chǎn)品通常只有證券類私募參與不同的是，股權(quán)類私募也計(jì)劃成立專門的科創(chuàng)板打新產(chǎn)品，分得一杯羹。某股權(quán)私募基金董事長(zhǎng)稱，目前科創(chuàng)板打新細(xì)則還未完全明確，預(yù)計(jì)投一級(jí)半市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)只要滿足網(wǎng)下打新資金規(guī)模的要求就能參與其中?！拔覀兊牟糠执罂蛻粲泻軓?qiáng)的打新需求，預(yù)計(jì)會(huì)等企業(yè)上市的前景稍微明確后，提前一兩個(gè)月募集兩三個(gè)億的產(chǎn)品，每個(gè)產(chǎn)品就參與一兩家企業(yè)的網(wǎng)下打新，過了鎖定期就賣，賣了就清退產(chǎn)品，分配資金給客戶，不滾動(dòng)操作?！彼f。
文章來源：中國(guó)證券報(bào)
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